Kategorier
Investeringar

Vad är värdeinvestering?

Värdeinvestering är en investeringsstrategi som utvecklades på 1920-talet av Benjamin Franklin och David Dodd på Columbia Business School1. Benjamin Franklins adept Warren Buffett har sedan gjort strategin världskänd och välanvänd investeringsstrategi världen runt.

Vad är värdeinvestering?

Värdeinvestering är en investeringsstrategi som innebär att man försöker hitta aktier som är undervärderade av aktiemarknaden. Målet är att hitta en aktie som utifrån fundamentala nyckeltal kommer handlas till ett högre pris i framtiden.

Som värdeinvesterare hoppas man att man genom att köpa en aktie till ett rabatterat pris ska göra en bra affär när aktiemarknaden så småningom inser företagets verkliga värde.

Hur avgör man om en aktie är undervärderad?

Det finns flera sätt att titta på om en aktie är undervärderad.

P/E-tal

Den kanske vanligaste metod är att titta på hur en aktie värderas är P/E-talet. P/E-talet visar förhållandet mellan pris och vinst.

Detta är ett mått som visar hur mycket aktiemarknaden är beredd att betala för en aktie baserat på dess vinst.

Ett lågt P/E-tal indikerar att en aktie kan vara undervärderad, medan ett högt P/E-tal indikerar att en aktie kan vara övervärderad.

Andra relevanta nyckeltal och faktorer vid värdeinvestering

Som värdeinvesterare finns det även andra nyckeltal som du kan kika på, såsom:

  • P/B – Pris/Eget kapital (tillgångar minus skulder).
  • P/S – Pris/Försäljning (hur mycket företagets omsättning värderas i förhållande till pris

Andra faktorer som värdeinvesterare bör överväga när de utvärderar en aktie är:

  • Ledningsgrupp/styrelse
  • Utdelning – Företagets utdelningshistorik
  • Branschgenerella trender

Värdeinvestering kräver tålamod

Värdeinvestering är en tålmodig och långsiktig strategi eftersom det ofta kan ta tid för aktiemarknaden att inse ett företags verkliga värde.

Samtidigt belönas ofta den tålmodige och om du lyckas hitta undervärderade aktier har du också potential att generera en högre avkastning.

Diversifierad aktieportfölj vid värdeinvestering

Det är viktigt att du bygger en diversifierad aktieportfölj om du ska använda dig av en värdeinvesteringsstrategi.

En diversifierad aktieportfölj innebär att du har investera i en mängd olika aktier inom olika branscher och sektorer.

Genom att diversifiera aktieportföljen kan bidra till att minska den totala risken för din portfölj och öka chanserna att lyckas.

Kort sammanfattning om värdeinvestering

Sammanfattningsvis kan man säga att värdeinvestering en investeringsstrategi som innebär att du köper aktier som är undervärderade av aktiemarknaden, med förväntningen om att de kommer att handlas till ett högre pris i framtiden.

Genom att beakta faktorer såsom P/E-tal,P/B-tal, P/S-tal, vinster, försäljning, ledningsgrupp/styrelse och branschtrender vill en värdeinvesterare hitta bra potentiella affärer och generera en högre avkastning på lång sikt.

Fler blogginlägg om värdeinvestering

Läs mitt andra blogginlägg om värdeinvestering – 5 tips för värdeinvesterare. Fler blogginlägg hittar du här >.

Kategorier
Investeringar

5 tips till värdeinvesterare

Vi är många värdeinvesterare som har inspirerats av Warren Buffetts förmåga om värdeinvesterare. Att årtionde efter årtionde lyckas slå börsen är en otrolig bedrift. Men hur blir man en bra värdeinvesterare?

Nedan har jag samlat fem tips till dig som har börjat intressera dig för värdeinvestering.

Vad är värdeinvestering?

Värdeinvestering som investeringsstrategi har funnits länge och introducerades redan för 100 år sedan av Warren Buffetts läromästare Benjamin Graham.

Vid värdeinvestering letar man efter bolag som har ett lågt värderade i förhållande till dess tillgångar, kassaflöde, försäljning och vinst.

För att hitta undervärderade aktier använder värdeinvesterare exempelvis följande nyckeltal:

  • P/E-tal
  • P/S-tal
  • P/B-tal
  • Skuld
  • Vinst/aktie

Kriterierna för de olika nyckeltalen är olika för olika investerare och vad man värdesätter främst utifrån sin individuella strategi.

5 tips till värdeinvesterare

Men det finns några generella tips som gäller för alla som vill bli en värdeinvesterare:

1. Leta efter undervärderade företag

Målet med värdeinvesteringar är att hitta aktier som handlas till ett pris som är lägre än dess faktiska värde. 

Leta istället efter företag som har en stark ekonomi och en historia av stabila eller ökande vinster, men som samtidigt handlas till ett lågt P/E-tal (pris i relation till vinst)

2. Diversifiera din portfölj

Det är viktigt att diversifiera din portfölj för att minska risken. Lägg inte alla ägg i samma 2. Diversifiera din portföljkorg. Överväg istället att investera i en mängd olika branscher och företag.

3. Jaga inte trender

Luras inte med att köpa hajpade i aktier. Lägg din energi istället på att hitta undervärderade företag med bra fundamentala nyckeltal, såsom försäljnings- och vinsttillväxt, stabila kassaflöden och låg skuldsättning. 

4. Ha tålamod

Värdeinvesteringar kräver tålamod. Det kan ta tid för marknaden att inse ett företags faktiska värde. Förvänta dig inte omedelbara resultat, utan håll ut. 

5. Gör din research

Det är viktigt att noggrant undersöka ett företag innan du investerar i det. Titta på företagets nyckeltal, bokslut, ledningsgrupp samt konkurrenter för att få en bättre förståelse för dess värde.

Genom att följa ovan tips hoppas jag att du kan öka dina chanser att lyckas som värdeinvesterare.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här >